MONTRÉAL, le 1er janv. 2019 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu, le 31 décembre 2018, la vente annoncée antérieurement de l'usine de papier et de pâte de Catawba, en Caroline du Sud, à New‑Indy Containerboard, LLC (« New‑Indy »), conformément aux modalités d'une entente d'achat d'actifs datée du 2 octobre 2018. Le prix d'achat total d'environ 300 M$ comprend 260 M$ en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels, et la prise en charge de passifs présentés au bilan d'environ 40 M$, principalement des obligations au titre des prestations des régimes de retraite, montant net.
« Nous sommes très heureux d'avoir conclu la vente de l'usine de Catawba à New-Indy et souhaitons à la nouvelle équipe beaucoup de succès relativement à son investissement dans la diversification des activités de l'usine, a déclaré Yves Laflamme, président et chef de la direction de Résolu. Nous tenons à remercier nos employés pour leur travail assidu et leur dévouement vers l'atteinte de ce résultat positif et sommes heureux que la collectivité puisse continuer à profiter des retombées de l'usine, tant sur le plan économique que social. »
Comme il a déjà été annoncé, Résolu a convenu d'affecter la majeure partie du produit de la vente d'actifs au remboursement d'un montant de 225 M$ en capital de ses billets de premier rang 5,875 % échéant en 2023, améliorant ainsi sa souplesse financière.
TM Capital Corp. agissait à titre de conseiller financier de Résolu dans le cadre de l'opération, tandis que Akerman LLP et Troutman Sanders LLP agissaient à titre de conseillers juridiques de celle-ci.
Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats financiers communiqués ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc., de ses filiales et des membres de son groupe sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux‑ci incluent notamment les énoncés concernant l'emploi du produit de la vente de l'usine de papier et de pâte de Catawba, en Caroline du Sud, et l'incidence sur la flexibilité financière de Résolu. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « croit », « estime », « projette », « prévoit », « a l'intention », « possible », « vise », « devrait », « pourrait », « fera », « s'attend à » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.
Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et attentes actuelles de la direction de Résolu qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats ou la performance réels pourraient différer sensiblement de ceux explicitement ou implicitement énoncés dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels qui pourraient faire en sorte que la situation financière, les résultats d'exploitation et le rendement futurs réels de Résolu diffèrent sensiblement de ceux explicitement ou implicitement énoncés dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, le risque que les perturbations découlant de la vente des activités puissent toucher négativement les affaires et les relations d'affaires de Résolu, y compris avec les employés, les fournisseurs ou les clients; et les risques et incertitudes potentiels indiqués à la partie I, rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Résolu sur Formulaire 10‑K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits expressément sous réserve de la mise en garde concernant les énoncés de nature prospective mentionnée précédemment et dans les documents déposés par Résolu auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. Résolu ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations de fabrication ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.
